Wejdź do wybranego Projektu, następnie wybierz zakładkę Struktura, wejdź do wybranej tablicy zadaniowej i kliknij dodaj zadanie.
Wpisz nazwę zadania. Poniżej nazwy klikając na datę możesz określić termin realizacji zadania (ale możesz to zrobić także w późniejszym etapie). Kliknij zapisz. Gotowe!
W IC Project z łatwością stworzysz własną bazę kontrahentów. W module CRM możesz monitorować wszelkie informacje dotyczące Twoich kontrahentów:
- dane teleadresowe
- prowadzone projekty
- zadania
- pliki
- faktury
- notatki
- opiekuna z Twojej firmy
- osoby kontaktowe
- wydarzenia w kalendarzu
Wejdź do CRM i do wybranego kontrahenta. Na widoku pulpitu dostaniesz wszystkie zbiorcze informacje dotyczące tego kontrahenta. Wyszczególnione powyższe dane znajdziesz także na poszczególnych zakładkach kontrahenta.
CRM IC Project to jedno, kompleksowe miejsce do zarządzania bazą Twoich kontrahentów.
