Jak wykorzystać pola niestandardowe w IC Project?
Pola niestandardowe to jedno z najpotężniejszych narzędzi w IC Project, które dają Ci niemal nieograniczone możliwości dostosowania systemu do Twoich potrzeb. Dzięki nim możesz dodawać dodatkowe informacje, precyzyjnie filtrować dane i generować szczegółowe raporty. ✨
W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć i wykorzystywać pola niestandardowe w różnych sekcjach IC Project, takich jak projekty, zadania, CRM i zgłoszenia serwisowe.
1. Gdzie znaleźć pola niestandardowe?
Pola niestandardowe znajdziesz w widoku listy w każdej z wymienionych sekcji. Aby je dodać lub zarządzać nimi:
Przejdź do widoku listy (np. w sekcji „Projekty”).
Kliknij przycisk „Kolumny” w prawym górnym rogu.
Zasada działania pól niestandardowych jest identyczna we wszystkich modułach! 🚀
2. Rodzaje pól niestandardowych
Możesz stworzyć różne typy pól, w zależności od potrzeb:
Pole tekstowe 📝 – Idealne na adresy, opisy czy dodatkowe notatki.
Pole liczby 🔢 – Użyjesz go do wprowadzania wartości liczbowych, np. marży, ilości godzin czy kosztów. Możesz ustawić format jako liczba, procent lub waluta.
Pole daty 📅 – Przydatne do określania ważnych terminów lub dat rozpoczęcia/zakończenia.
Pole jednokrotnego/wielokrotnego wyboru ✅ – Świetne, gdy chcesz zdefiniować z góry listę opcji, np. status kontrahenta (dostawca, montażysta).
Pole osoby lub zespołu 👤 – Umożliwia przypisanie dodatkowej osoby (np. koordynatora) odpowiedzialnej za dany projekt czy zadanie.
3. Tworzenie i edycja pól niestandardowych
Stwórzmy razem kilka przykładowych pól, aby zobaczyć, jak to działa w praktyce.
Przykład 1: Pole tekstowe – lokalizacja
Jeśli Twoje projekty odbywają się w różnych miejscach, pole Lokalizacja będzie idealne.
W widoku kolumn kliknij „Stwórz pole niestandardowe” i wybierz typ „Tekstowe”.
Nadaj mu nazwę, np. „Lokalizacja”.
Dodaj opis, np. „Proszę o wpisanie lokalizacji projektu”.
Zdecyduj, czy pole ma być widoczne tylko w jednym projekcie, czy we wszystkich. Wybierz „Zastosuj do wszystkich”.
Po zapisaniu, nowa kolumna od razu pojawi się na liście. Możesz ją przesuwać, aby ustawić w dogodnym miejscu.
Wskazówka: Kolumna jest interaktywna, co oznacza, że możesz od razu wprowadzać dane bezpośrednio w widoku listy!
Przykład 2: Pole liczby – marża projektu
Aby śledzić rentowność projektów, dodaj pole Marża.
Wybierz typ „Liczby”.
Nazwij pole „Marża” i wybierz format „Waluta”.
Zastosuj do wszystkich projektów i zapisz.
4. Zarządzanie i filtrowanie danych
Gdy już stworzysz pola, możesz nimi swobodnie zarządzać.
Biblioteka pól niestandardowych
Wszystkie utworzone pola trafiają do biblioteki, do której możesz przejść, klikając „Biblioteka” w widoku kolumn. Tam możesz edytować istniejące pola, decydować, w których projektach mają być aktywne, a także je usuwać.
Filtrowanie i eksport danych
Pola niestandardowe to doskonałe narzędzie do filtrowania!
Kliknij „Filtry” nad listą projektów/zadań.
Na dole listy znajdziesz pola niestandardowe.
Wybierz pole, po którym chcesz filtrować, np. Lokalizacja, i wpisz wartość.
System w mgnieniu oka znajdzie wszystkie projekty spełniające kryteria. 🕵️♂️ Wszystkie wyfiltrowane dane możesz z łatwością wyeksportować do pliku XLS lub CSV, tworząc w ten sposób dedykowane raporty.
5. Pola niestandardowe w innych modułach
Jak wspomniano, pola niestandardowe działają także w:
Zadania – Stwórz pole do śledzenia ilości godzin serwisowych, statusu, czy priorytetu.
CRM – Dodaj informacje o kliencie, takie jak branża, typ kontrahenta (dostawca, klient), czy termin kolejnego kontaktu.
Zgłoszenia serwisowe – Wykorzystaj je do kategoryzowania zgłoszeń, np. po typie problemu lub priorytecie.
Pola niestandardowe w IC Project to elastyczne rozwiązanie, które pozwala dostosować system do specyficznych potrzeb Twojego biznesu. Wypróbuj je już dziś i zobacz, jak ułatwią Ci pracę!
