CRM i kontrahenci
Jak dodać osobę kontaktową do kontrahenta?
Możesz to zrobić na dwa sposoby.
- Dodanie osoby kontaktowej z widoku ogólnego CRM.
Wejdź do bazy CRM. Przejdź na zakładkę Osoby kontaktowe i wybierz 
. Wybierz kontrahenta, do którego chcesz przypisać daną osobę, wpisz jej imię i nazwisko i kliknij zapisz.
Aby dodać więcej szczegółowych danych kliknij 
i uzupełnij okno dialogowe.
Na dole okna możesz nadać uprawnienia do logowania w systemie IC Project i wskazać jego Role w systemie.
Dowiedz się więcej na temat uprawnień (ról) w systemie IC Project.
- Dodanie osoby kontaktowej do wybranego kontrahenta
W bazie CRM wejdź do wybranego kontrahenta i przejdź na zakładkę Osoby kontaktowe i kliknij 
. Uzupełnij dane lub wybierz opcje , aby dodać więcej szczegółów po czym kliknij 
. Dodana osoba zostanie przypisana do wskazanego kontrahenta.
Kategorie:CRM i kontrahenci