Tworzenie notatek kontrahenta w CRM​

CRM IC Project to także szereg notatek, które można przypisywać do kontrahentów. Odbywasz spotkanie z klientem, rozmowę telefoniczną, a może inne ustalenia z Twoim kontrahentem? System notatek umożliwi Ci zapisywanie najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych kontrahentów.

Jak dodać notatkę do kontrahenta?

Przejdź do CRM >  wybierz kontrahenta, do którego chcesz dodać notatkę > przejdź do zakładki Notatki. Kliknij  i uzupełnij wyskakujące okno. Wpisz tytuł notatki, status oraz jej opis. Wybierając opcję  możesz wpisać termin notatki i przypisać do niej konkretną osobę od danego kontrahenta.

Status notatki – definiowany jest w ustawieniach systemu. To swego rodzaju etykieta, którą oznaczasz notatkę. Na przykład – jeśli tworzysz notatkę po rozmowie z klientem możesz ją oznaczyć jako status: Telefon.

Pamiętaj! Przechodząc do ogólnego widoku CRM do zakładki Notatki, znajdziesz tam zbiorczy widok wszystkich Twoich notatek. Również z tego miejsca możesz dodać nową notatkę w identyczny sposób jak opisaliśmy wyżej. Jedyną różnicą jest to, że musisz ją przypisać do wybranego kontrahenta. 

Wyszukiwanie notatek. Klikając w ikonę  masz możliwość filtrowania notatek po różnych kategoriach: po statusie, przypisanej osobie lub terminie notatki.