Zarządzanie plikami kontrahenta​

Prawidłowy obieg plików i dokumentów w firmie to bardzo ważna sprawa. Dostęp do odpowiednich plików w czytelny i zorganizowany sposób to podstawa prawidłowej organizacji pracy w firmie. Zapomnij o szukaniu plików w mailu, komunikatorze, komputerze. 

Pliki dostępne w CRM przy wybranym kontrahencie są przypisane do danego kontrahenta. W jednym miejscu masz dostęp do wszystkich plików np. umów, briefów itp. wiążących Twoją firmę z partnerem, z którym współpracujesz. Wszystko pokazane jest w sposób czytelny i uporządkowany. Dostęp do plików kontrahenta nigdy nie był taki prosty. 

Ważne! Pliki dostępne w CRM dotyczą tylko wybranego kontrahenta. To nie są pliki projektowe czy załączniki do zadań, które zostały załączone do danego projektu.

Dodawanie, usuwanie i edycja plików kontrahenta

Jeżeli chcesz dodać plik do kontrahenta przejdź do modułu CRM > kliknij w wybranego kontrahenta > przejdź do zakładki Pliki i kliknij w przycisk . Pojawi się wyskakujące okno jak poniżej.

Metodą Drag & Drop (przeciągnij & opuść) wskaż plik z Twojego komputera i przeciągnij na pojawiające się okno lub kliknij w  lub  i wskaż plik, który chcesz przesłać. Gdy to zrobisz kliknij przycisk  tak jak na poniższym przykładzie.

Twój plik zostanie wgrany i przypisany do bazy plików wybranego kontrahenta.

Dowiedz się więcej na temat innych opcji wgrywania plików.
Kliknij w Zarządzanie plikami w IC Project

Jeżeli natomiast chcesz usunąć plik kontrahenta, na liście plików kliknij w  i wybierz opcję Usuń.

Wybierając natomiast opcję Edytuj możesz zmienić nazwę załączonych wcześniej plików.