CRM i kontrahenci
Dane klientów, kontakty, notatki i dokumenty.
12 artykułówJak używać pól niestandardowych?Dodawaj własne informacje do projektów, zadań, kontrahentów i zgłoszeń.CRMW IC Project z łatwością stworzysz własną bazę kontrahentów. W module CRM możesz monitorować wszelkie informacje dotyczące Twoich...Jak dodać nowego kontrahenta do CRM?Aby dodać kontrahenta kliknij w następnie wybierz przycisk i uzupełnij dane w pojawiającym się oknie.Jak zaktualizować lub usunąć wybranego kontrahenta?Z poziomu lewego menu wejdź do modułu CRM. Spośród wszystkich kontrahentów wybierz ten, którego dane chcesz zaktualizować. Kliknij...Jak dodać osobę kontaktową do kontrahenta?Możesz to zrobić na dwa sposoby.Jak zaktualizować lub usunąć osobę kontaktową kontrahenta?W celu edycji danych osoby kontaktowej lub jej usunięcia wejdź do modułu CRM po lewej stronie menu. Przejdź do zakładki Osoby...Tworzenie notatek kontrahenta w CRMCRM IC Project to także szereg notatek, które można przypisywać do kontrahentów. Odbywasz spotkanie z klientem, rozmowę...Edycja i usuwanie notatek kontrahentaW celu edycji notatki lub jej usunięcia wejdź do modułu CRM po lewej stronie menu. Przejdź do zakładki Notatki i przy wybranej...Widok kalendarza i lokalizacje w CRMW kalendarzu dostępnym w module CRM możesz tworzyć wydarzenia, które zostaną przypisane do konkretnego kontrahenta. W ten sposób, w...Zarządzanie opiekunami w CRMOpiekun kontrahenta to osoba z Twojej firmy, która została przydzielona do opieki nad danym kontrahentem.Zarządzanie plikami kontrahentaPrawidłowy obieg plików i dokumentów w firmie to bardzo ważna sprawa. Dostęp do odpowiednich plików w czytelny i zorganizowany...Faktury w CRMWszystkie faktury wystawione z poziomu modułu CRM są wyświetlane również w module Finanse. Jest jednak mała różnica. Jeżeli...