CRM und Geschäftspartner
Stammdaten, Kontakte, Notizen und Dokumente.
12 ArtikelBenutzerdefinierte Felder verwendenFügen Sie Ihre eigenen Informationen zu Projekten, Aufgaben, Auftragnehmern und Service-Tickets hinzu.CRMIm IC Project können Sie einfach Ihre eigene Auftragnehmerbasis erstellen. Im CRM-Modul können Sie alle Informationen zu Ihren...Wie füge ich dem CRM einen neuen Geschäftspartner hinzu?Um einen Auftragnehmer hinzuzufügen, klicken Sie auf , dann drücken und vervollständigen Sie die Daten im Fenster.Einen Geschäftspartner bearbeiten oder entfernenGehen Sie das CRM-Modul aus dem linken Menü. Wählen Sie von allen Auftragnehmern das aus, das Sie aktualisieren möchten. Klicken...Einem Geschäftspartner eine Kontaktperson hinzufügenDu kannst es auf zweierlei Weise tun.Eine Kontaktperson bearbeiten oder entfernenUm die Daten der Kontaktperson zu bearbeiten oder sie zu entfernen, gehen Sie zum CRM-Modul im Menü auf der linken Seite. Klicken...Notizen zu Geschäftspartnern im CRM erstellenDas CRM im IC Project enthält auch eine Reihe von Notizen, die Auftragnehmern zugeordnet werden können. Haben Sie ein Treffen mit...Notizen zu Geschäftspartnern bearbeiten und entfernenUm die Notiz zu bearbeiten oder zu entfernen, gehen Sie zum CRM-Modul im Menü auf der linken Seite. Gehen Sie auf die Registerkarte...Kalenderansicht und Standorte im CRMIn dem im CRM-Modul verfügbaren Kalender können Sie Ereignisse erstellen, die dem jeweiligen Auftragnehmer zugewiesen werden. So...Betreuer im CRM verwaltenDer Kontomanager ist eine Person aus Ihrem Unternehmen, die dem angegebenen Auftragnehmer zugeordnet wurde.Dateien eines Geschäftspartners verwaltenRichtiger Datei- und Dokumentenfluss im Unternehmen ist eine Priorität. Zugriff auf Dateien in einer klaren und organisierten Weise...Rechnungen im CRMAlle von der Ebene des CRM-Moduls ausgestellten Rechnungen werden auch im Finanzmodul angezeigt. Es gibt jedoch einen leichten...
