Notizen zu Geschäftspartnern im CRM erstellen

Das CRM im IC Project enthält auch eine Reihe von Notizen, die den Auftragnehmern zugewiesen werden können. Haben Sie ein Treffen mit dem Kunden, einen Anruf oder vielleicht andere Vereinbarungen mit Ihrem Auftragnehmer? Das Notizsystem ermöglicht Ihnen die wichtigsten Informationen über einzelne Auftragnehmer aufzuzeichnen.

Wie fügt man dem Auftragnehmer eine Notiz hinzu?

Gehen Sie zum CRM > Wählen Sie den Auftragnehmer aus, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten > gehen Sie zur Registerkarte Notizen. Klicken Sie auf und füllen Sie die Felder im Pop-up-Fenster aus. Geben Sie Titel, Status und Beschreibung der Notiz ein. Wählen Sie die Option , um das Notizdatum einzugeben und eine bestimmte Person des Auftragnehmers zuzuweisen.

Anmerkungsstatus – definiert in den Systemeinstellungen. Es handelt sich um eine Form eines Etiketts, das zum Markieren der Notiz verwendet wird. Wenn Sie z.B. eine Notiz nach Ihrem Gespräch mit dem Client erstellen, können Sie sie mit einem Status markieren: Telefon.

Denken Sie daran! Wenn Sie zur allgemeinen CRM-Ansicht gehen, zur Registerkarte Notizen, finden Sie eine kollektive Ansicht aller Ihrer Notizen. Von dort aus können Sie eine neue Note in einer Weise hinzufügen, die mit der oben beschriebenen identisch ist. Der einzige Unterschied ist, dass Sie sie dem ausgewählten Auftragnehmer zuweisen müssen.

Suchen Sie nach Notizen. Klicken Sie auf das Symbol , um Notizen nach verschiedenen Kategorien zu filtern: Status, zugewiesene Person oder Notizdatum.