Dateien eines Geschäftspartners verwalten

Der richtige Datei- und Dokumentenfluss im Unternehmen ist eine Priorität. Der Zugang zu Dateien in klarer und organisierter Weise ist die Grundlage für eine ordnungsgemäße Arbeitsorganisation im Unternehmen. Vergessen Sie die Suche nach Fehlschlägen in Ihrer E-Mail, Messenger, Computer.

Die im CRM verfügbaren Dateien für den ausgewählten Auftragnehmer werden dem angegebenen Auftragnehmer zugeordnet. An einem einzigen Ort haben Sie Zugriff auf alle Dateien, z.B. Verträge, Briefs, etc., die Sie mit dem Partner, mit dem Sie kooperieren, binden. Alles wird in einer klaren und geordneten Weise angezeigt.

Wichtig! Die im CRM verfügbaren Dateien beziehen sich nur auf den ausgewählten Auftragnehmer. Dies sind keine Projektdateien oder Anhänge zu Aufgaben, die dem angegebenen Projekt hinzugefügt wurden.

Hinzufügen, Entfernen und Bearbeiten von Dateien des Auftragnehmers

Wenn Sie eine Datei zu dem Auftragnehmer hinzufügen möchten, gehen Sie zum CRM-Modul > klicken Sie auf den ausgewählten Auftragnehmer > gehen Sie auf die Registerkarte Dateien und klicken Sie . Ein Pop-up-Fenster, wie unten, wird angezeigt.

Mit der Drag & Drop Methode, wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer und ziehen Sie sie in das erscheinende Fenster oder klicken Sie auf oder und wählen Sie die Datei, die Sie senden möchten. Klicken Sie dann auf , wie im Beispiel unten.

Die Datei wird hochgeladen und der Dateibasis des ausgewählten Auftragnehmers zugeordnet.

Erfahren Sie mehr über andere Datei-Upload-Optionen. Klicken Sie auf Dateiverwaltung im IC Project

Wenn Sie eine Auftragnehmer-Datei entfernen möchten, klicken Sie auf in der Liste der Dateien und wählen Sie die Option Löschen.

Wenn Sie die Option Bearbeiten auswählen, können Sie den Namen der zuvor angehängten Dateien ändern.