Gestire i file di un cliente o fornitore

Il corretto flusso di file e documenti nell'azienda è una priorità. L'accesso ai fascicoli in modo chiaro e organizzato è la base per una corretta organizzazione del lavoro nell'azienda. Dimentica la ricerca di guasti nella tua e-mail, messaggero, computer.

I file disponibili nel CRM per il contraente selezionato sono assegnati al contraente dato. In un unico luogo, si ha accesso a tutti i file, ad esempio contratti, slip, ecc. che vincolano l'azienda con il partner con cui collabori. Tutto è mostrato in modo chiaro e ordinato. L'accesso ai file del contraente non è mai stato così semplice.

Importante! I file disponibili nel CRM riguardano solo il contraente selezionato. Questi non sono file di progetto o allegati alle attività che sono stati aggiunti al progetto dato.

Aggiunta, rimozione e modifica dei file dei fornitori

Se si desidera aggiungere un file al contraente, andare al modulo CRM > fare clic sul contraente selezionato > andare alla scheda File e fare clic su . Apparirà una finestra pop-up, come di seguito.

Con il metodo trascina & drop, seleziona un file dal tuo computer e trascinalo nella finestra che appare o fai clic su o e seleziona il file che vuoi inviare. Quindi, fai riferimento a , come nell'esempio qui sotto.

Il file verrà caricato e assegnato alla base del file del contraente selezionato.

Ulteriori informazioni sulle altre opzioni di caricamento dei file. Fare clic sulla gestione dei file nel IC Project

Se si desidera rimuovere un file di appaltatore, fare clic su nell'elenco dei file e scegliere l'opzione Elimina.

Se si seleziona l'opzione Modifica, è possibile modificare il nome dei file precedentemente allegati.