CRM e clienti
Dati dei clienti, contatti, note e documenti.
12 articoliUtilizzare i campi personalizzatiAggiungi le tue informazioni a progetti, compiti, appaltatori e biglietti di servizio.CRMIn IC Project, è possibile creare facilmente la propria base contraente. Nel modulo CRM è possibile monitorare tutte le...Come aggiungere un nuovo cliente o fornitore al CRM?Per aggiungere un appaltatore, fare clic su , quindi premere e completare i dati nella finestra.Modificare o rimuovere un cliente o fornitoreVai al modulo CRM dal menu di sinistra. Da tutti i contraenti, scegli quello che vuoi aggiornare. Fai clic a destra del contraente...Aggiungere un contatto a un cliente o fornitorePuoi farlo in due modi.Modificare o rimuovere un contattoPer modificare i dati della persona di contatto o rimuoverli, vai al modulo CRM nel menu sul lato sinistro. Vai alla scheda Persone...Creare note sui clienti e fornitori nel CRMIl CRM in IC Project include anche una serie di note che possono essere assegnate ai contraenti. Stai avendo un incontro con il...Modificare e rimuovere le note sui clienti e fornitoriPer modificare la nota o rimuoverla, vai al modulo CRM nel menu sul lato sinistro. Vai alla scheda Note e fai clic su quella...Vista del calendario e sedi nel CRMNel calendario disponibile nel modulo CRM, è possibile creare eventi da assegnare allo specifico contraente. In questo modo è...Gestire i responsabili nel CRMIl responsabile del conto è una persona della vostra azienda che è stato assegnato al contraente dato.Gestire i file di un cliente o fornitoreIl corretto flusso di file e documenti nell'azienda è una priorità. L'accesso ai fascicoli in modo chiaro e organizzato è la base...Fatture nel CRMTutte le fatture emesse a partire dal livello del modulo CRM sono visualizzate anche nel modulo Finance. Ci sono, tuttavia, una...
