CRM i kontrahenci
Zarządzanie opiekunami w CRM
Opiekun kontrahenta to osoba z Twojej firmy, która została przydzielona do opieki nad danym kontrahentem.
Ważne! Osoba kontaktowa jest to osoba z firmy Twojego kontrahenta. Może być jedna lub wiele osób, z którymi możesz się skontaktować od danego kontrahenta.
Jeżeli chcesz dodać, zmienić lub usunąć opiekuna Twojego kontrahenta przejdź do CRM i kliknij w wybranego kontrahenta. Na wizytówce kliknij 
w sekcji Opiekunowie.
Wyszukaj osobę / osoby, które będą reprezentowały Twoją firmę w kontakcie z wybranym kontrahentem. Zaznacz je i kliknij 
. W ten sposób dodajesz opiekuna.
Jeżeli chcesz usunąć wybranego opiekuna na liście osób kliknij w symbol kosza 
i potwierdź swoją decyzję.
Kategorie:CRM i kontrahenci