Einem Geschäftspartner eine Kontaktperson hinzufügen

• Hinzufügen einer Kontaktperson aus der allgemeinen Sicht des CRM.

Gehen Sie zur CRM-Basis. Gehen Sie auf die Registerkarte Vertragspersonen und wählen Sie . Wählen Sie den Auftragnehmer, dem Sie die angegebene Person zuweisen möchten, geben Sie ihren Namen und Nachnamen ein und klicken Sie auf Speichern.

Um detailliertere Daten hinzuzufügen, klicken Sie auf und füllen Sie das Dialogfenster aus.

Am unteren Rand des Fensters können Sie Berechtigungen für die Anmeldung in das IC Projectsystem zuweisen und die Rollen im System festlegen.

Erfahren Sie mehr über Berechtigungen (Rollen) im IC Projectsystem.

• Hinzufügen einer Kontaktperson zum ausgewählten Auftragnehmer

In der CRM-Basis, gehen Sie zu den ausgewählten Auftragnehmer, gehen auf die Registerkarte Ansprechpartner und klicken Sie auf . Füllen Sie die Daten oder wählen Sie die Option , um weitere Details hinzuzufügen, dann klicken Sie .

Die dem angegebenen Auftragnehmer zugewiesene Person wird hinzugefügt.