Aggiungere un contatto a un cliente o fornitore

• Aggiungere una persona di contatto dal punto di vista generale del CRM.

Vai alla base CRM. Vai al tab Persone contrattuali e seleziona . Seleziona il contraente a cui vuoi assegnare la persona data, inserisci il suo nome e cognome e fai clic su Salva.

Per aggiungere dati più dettagliati, fare clic su e completare la finestra di dialogo.

In fondo alla finestra, è possibile assegnare autorizzazioni per accedere al sistema IC Project e impostare i ruoli nel sistema.

Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni (ruoli) nel sistema IC Project.

• Aggiunta di una persona di contatto al contraente selezionato

Nella base CRM, andare al contraente selezionato, andare alla scheda Persone di contatto e fare clic su . Completa i dati o selezionare l'opzione , per aggiungere ulteriori dettagli, quindi fare clic .

Verrà aggiunta la persona assegnata al committente.