Creare note sui clienti e fornitori nel CRM

Il CRM in IC Project include anche una serie di note che possono essere assegnate ai contraenti. Stai avendo un incontro con il cliente, una telefonata o forse qualsiasi altro accordo con il tuo appaltatore? Il sistema di note vi permetterà di registrare le informazioni più importanti riguardanti i singoli contraenti.

Come aggiungere una nota all'appaltatore?

Vai al CRM > seleziona il contraente al quale vuoi aggiungere una nota > vai alla scheda Note. Fai clic su e completa i campi nella finestra pop-up. Inserisci il titolo, lo stato e la descrizione della nota. Seleziona l'opzione per inserire la data della nota e assegna ad essa una persona specifica del contraente.

Nota lo stato definito nelle impostazioni di sistema. Si tratta di una forma di etichetta usata per contrassegnare la nota. Ad esempio, se si crea una nota dopo la conversazione con il client, è possibile contrassegnarla con uno stato: Telefono.

Ricorda! Se vai alla vista CRM generale, alla scheda Note , troverai una vista collettiva di tutte le tue note. Da lì, puoi aggiungere una nuova nota in modo identico a quello descritto sopra. L'unica differenza è che devi assegnarla al contraente selezionato.

Clicca sull'icona per filtrare le note per varie categorie: stato, persona assegnata o data della nota.